通胀升温引发经济忧虑,美元走强金价大跌,美油本周跌超4%

观察 (13) 2周前

周五(7月16日)美元走高,在市场风险日益高涨的背景下,对全球经济复苏受挫的担忧推动美元成为投资者的安全之选;英镑兑其它G-10货币全线下跌,市场担心英国可能面临更长时间的防疫限制。黄金期货录得4个交易日来的首次下跌,美元走高,美债收益率企稳,降低了对黄金的市场需求,但本周黄金期货仍录得连续第四个周涨幅。美油尾盘小幅下跌,收报71.45美元/桶,本周跌超4%,部分国家Delta变种毒株感染病例激增,让交易员担心需求增长将陷入停滞。

商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌0.8%,报1815.00美元/盎司,本周累涨约0.2%,连续第四周上涨。WTI 8月原油期货收涨0.16美元,涨幅0.22%,报71.81美元/桶;布伦特9月原油期货收涨0.12美元,涨幅0.16%,报73.59美元/桶。

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美股收盘情况:标普500指数下跌0.8%,报4327.16点;道琼斯工业平均指数下跌0.9%,报34687.85点;纳斯达克综合指数下跌0.8%,报14427.24点;纳斯达克100指数下跌0.8%,报14681.38点;罗素2000指数下跌1.2%,报2163.238点。

全球主要市场行情一览

由于通胀加速引发对经济扩张可持续性的担忧,美国股市一个月来首次较前周下跌;能源和材料股领跌标普500指数;亚马逊继续从历史高点回落,拖累纳斯达克100指数走低;小盘股遭受重创,罗素2000指数创下10月以来最大单周跌幅。

Northwestern Mutual Wealth Management Co.的首席投资策略师Brent Schutte表示,投资者们在思考接下来会发生什么,企业的业绩数字强劲,但是未来仍然存在不确定性。

贵金属与原油

周五金价走低,现货黄金一度跌逾20美元,刷新日低至1809.16美元/盎司;尽管通胀处于令人不安的水平,但鲍威尔周四继续为继续支持美国经济进行辩护,重申现在减码刺激还为时过早,这导致美国国债收益率周四跌至接近2月以来的最低点附近,然后在周五出现反弹,削弱了将黄金作为替代投资品的需求。

不过,黄金价格本周仍累计上涨了约0.3%。由于通胀高于预期,投资者正在密切关注有关货币政策前景的线索。到目前为止,大多数货币政策官员将价格压力视为暂时性的,认为还不足以改变刺激方案。

虽然最近几周金价表现良好,但投资者对重新投资黄金ETF几乎没有兴趣。FactSet跟踪的黄金ETF显示,上周净流出资金3.1亿美元。过去一个月,资金净流出总额为9.14亿美元。美国通胀和利率的持续不确定性可能会让投资者暂时离场观望。

美油尾盘小幅下跌,收报71.45美元/桶,本周跌超4%,Delta病毒变种的迅速蔓延正在引发新的行动限制,英国考虑重新恢复部分限制措施,新加坡关闭数百个夜生活场所,在美国,洛杉矶县也恢复了口罩令;与此同时,原油市场面临OPEC+增加供应的可能性,因为阿联酋和沙特修复裂痕,而两国的分歧此前阻碍了OPEC+的决策过程;美元走强,本周也削弱了以美元计价的大宗商品的吸引力。

分析师Michael Lynch表示,Delta变种毒株感染病例激增,让交易员担心需求增长将陷入停滞,至少会暂停几个月。此外,即使沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国达成妥协,OPEC+协议也有可能破裂,这意味着该组织不会继续限制原油产量以推高价格。

外汇

美元指数周五创一个月来最大周涨幅,因美国6月零售销售优于预期,且在市场风险日益高涨的背景下,出于对安全的需求,投资者押注美元的涨势还会延续。英镑兑其它G-10货币全线下跌,市场担心英国可能面临更长时间的防疫限制;纽元领涨G-10货币。

美元指数涨0.14%至92.70,本周累涨0.64%,为6月中以来最大涨幅;Caxton FX驻伦敦的高级市场分析师Michael Brown表示,美元看起来有更多上行空间,并补充说市场的不安可能会增加美元需求。

欧元兑美元跌0.05%,报1.1806,周跌幅达0.6%;交易员寻求在下周欧洲央行政策会议前建立空头仓位。

英镑兑美元跌0.45%至1.3767,周跌幅达0.96%;周五英镑短期看跌期权温和增多,因英国新病例急剧增多,给解除防疫限制的前景蒙上阴影。

美元兑日元涨0.22%至110.07,保持在位于109.84的55日移动均线上方。

美元兑加元涨0.2%至1.2615,关注200日移动均线上的1.2627;据报道美国与墨西哥和加拿大围绕自贸协议中的汽车规则发生冲突,加元随后跌至盘中低点。

纽元兑美元涨0.4%至0.7012美元;稍早一度上涨0.6%;周涨幅达0.2%;新西兰通胀水平急速上升提升加息预期。