印度首只独角兽IPO获锚基金35倍认购

观察 (44) 3个月前

据知情人士透露,由马云(Jack Ma)的蚂蚁集团(Ant Group Co.)支持的印度外卖初创公司Zomato Ltd.从锚定投资者那里获得的报价是其首次公开募股(ipo)计划的约35倍。

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该知情人士称,这家总部位于古尔加的公司收到了来自大型基金的1.5万亿卢比(约合200亿美元)的投标,而报价为420亿卢比。这些知情人士要求不具名,因为信息是保密的。此次ipo是近年来印度最受机构投资者欢迎的ipo之一,Zomato周三开始接受公开认购,募资规模为13亿美元。

据周二提交的一份文件显示,Zomato向186家锚定投资者分配了约5.52亿股股票,其中包括贝莱德(BlackRock Inc.)和富达国际(Fidelity International Ltd.)管理的基金,以及新世界基金(New World Fund)和老虎环球基金(Tiger Global)。该文件没有提供任何认购数字。这些股票以每股76卢比的价格出售给锚定投资者,这是一个最低价格为72卢比的销售区间的上限。

在这种兴趣出现之前,印度股市今年出现了强劲反弹,并显示出人们对该国首个真正的消费者互联网产品上市的信心。随着印度食品服务市场的快速增长,Zomato最近将其IPO目标提高了14%。据Sanford C. Bernstein & Co.估计,到2025年,印度食品服务市场的需求将飙升至970亿美元。

根据获得的交易条款,Zomato将在IPO中出售价值约900亿卢比的新股,而其股东Info Edge (India) Ltd.将发行价值37.5亿卢比的股票。

据收集的数据显示,这家初创公司的IPO规模约为13亿美元,将成为印度自2020年3月SBI银行卡支付服务有限公司(SBI Cards & Payment Services Ltd.)发行14亿美元股票以来规模最大的IPO。也就是说,Zomato的记录很快就会被数字支付服务提供商Paytm所超越,Paytm正在为其超过20亿美元的IPO做准备。

Kotak Mahindra Capital、摩根士丹利印度、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、美国银行证券(BofA Securities)和花旗集团(Citigroup Inc.)负责Zomato的IPO。