Bukalapak拟IPO筹资15亿美元

观察 (18) 3周前

印尼在线市场Bukalapak计划通过首次公开募股(ipo)筹集高达21.9万亿印尼盾(约合15亿美元)的资金,成为印尼首家利用本国股市上市的科技独角兽公司。

据彭博新闻社(Bloomberg News)获得的交易条款,Bukalapak计划以每股750至850印尼盾的价格发行约193亿股股票,筹资约11亿美元。这家电子商务巨头的估值约为56亿美元。该公司还设定了超额配售或“绿鞋”期权,可将总发行量限制在257.7亿股。

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该公司在IPO招股说明书中说,计划于8月6日上市,利用放松上市要求的计划。根据彭博社收集的数据,该公司将成为印尼有史以来规模最大的IPO,超过2008年PT Adaro Energy 13亿美元的IPO。根据交易条款,该公司周五开始接受投资者认购,计划于7月19日定价。

Bukalapak的IPO将是这个东南亚国家的一个里程碑。新冠肺炎大流行提振了这个世界第四人口大国的电子商务需求。在中国,电子商务与软银集团(SoftBank Group corp .)支持的Tokopedia、阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd.)旗下的Lazada Group以及新加坡Sea Ltd.旗下的Shopee等竞争对手展开竞争。

印尼股市市值4,500亿美元,超过新加坡,有望迎来丰收年。IDX董事Gede Nyoman Yetna上周对记者表示,今年迄今已有20多宗ipo,还有更多正在筹备中。印尼证券交易所(indonesian Stock Exchange)专员潘杜·斯贾利尔(Pandu Sjahrir)表示,除了Bukalapak和网约车巨头GoTo,另外三家总市值约为20亿美元的印尼公司也在寻求上市。

从香港到伦敦,世界各地的证券交易所都试图从全球IPO热潮中分一杯羹。印尼也加入了其他交易所的行列,放松监管,以吸引经常亏损但极受欢迎的快速增长的初创企业。Bukalapak上市之际,东南亚的初创企业正在走向成熟,投资者正在寻求退出:该地区最有价值的私人公司Grab Holdings Inc.计划在今年下半年通过一家空白支票公司上市。

印尼即将进行IPO改革以吸引大型科技公司上市