美股二十年来最火爆IPO季、科技和医疗为最热香饽饽

观察 (16) 4周前

根据复兴资本(Renaissance Capital)发布的报告,今年第二季度,美股共计通过113宗IPO筹集了399亿美元,标志着这是“20年来美股IPO市场最繁忙的一个季度”。报告称:“在今年强劲的开局之后,市场环境转弱一度抑制了季度中期的活动,但随后6月IPO表现和新上市公司重回强势。今年6月是2000年8月以来最繁忙的一个月。”

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科技和医疗为最火爆IPO板块

第二季度IPO项目最多的行业是以生物科技公司为主的医疗保健行业,共出现了46宗IPO项目。而募集资金最多行业是科技行业,共出现42宗IPO项目。科技行业中,软件和电商公司占了一半以上。

今年第二季度美股最大的IPO项目是赶在第二季度最后一天上市的中国网约车巨头滴滴。由于超额认购火爆,滴滴将IPO发售规模从此前计划的2.88亿股美国存托凭证扩大至3.17亿股,融资额达到至少44亿美元,由此也成为阿里巴巴之后最大的中概股IPO。

第二季度的10家规模最大的IPO总共融资156亿美元,相当于该季度总融资额的39%。包括滴滴在内,前十大IPO中共有6只为科技股,其中包括美国科技公司AppLovin(APP)、UiPath(PATH)和Marqeta(MQ)。

总体而言,第二季度IPO股票的回报率均值为34%,中值为21%。

报告称:“除去两家股价飙升的小型股,IPO首日平均涨幅为24%,上市后的平均回报率为26%……回报率多数受到首日大涨的推动。”报告还指出,在第二季度IPO的股票中,有三分之二目前的价格还保持在发行价上方。

下半年IPO市场预计仍将热闹非凡

关于美股未来IPO前景,复兴资本指出,尽管其预计下半年IPO发行量无法达到和上半年同样火爆的水平,但仍预计,随着越来越多公司正在准备IPO,并且许多SPACs正在寻找并购目标,今年会是非比寻常的一年。

复兴在报告中称:“随着行业活动继续扩大,大量未上市的独角兽公司终于将抓住IPO的机会…复兴IPO指数(Renaissance IPO Index)近期出现反弹,加上上市申请活动创下纪录,应会使下半年IPO发行规模保持在高位。”