软银通过巨额海外债券交易获得超过70亿美元

观察 (36) 1个月前

软银集团(SoftBank Group Corp.)发行了今年亚洲第二大离岸债券,通过发行双货币债券筹资约73.5亿美元。

周三,这家日本科技巨头发行了38.5亿美元以美元计价的债券和29.5亿欧元(合35亿美元)的票据,规模仅次于日本电报电话公司(Nippon Telegraph & Telephone Corp.)在2月份发行的债券。这是软银自2018年以来的首笔海外债务交易。

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今年早些时候,软银(SoftBank)公布了日本公司有史以来最大的季度利润,主要得益于其投资部门的增长。这家由孙正义(Masayoshi Son)创立并领导的公司上市的时机非常理想,当时美国垃圾级美元债券的收益率处于创纪录低位,科技股也接近创纪录高位。不过,未来加息的前景可能会给这家日本负债最重的企业之一带来不利影响。

软银在标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)的投机评级为BB+。该公司表示,计划将周三债券发行所得用于偿还现有债务和一般企业用途。

CreditSights分析师玛丽·波洛克(Mary Pollock)和奥利弗·伯克(Oliver Burke)本周在一份报告中写道,软银获得现金的首要任务可能仍然是“投机性和高风险投资”,可能是通过旗下一家投资基金购买私人公司的股权。他们写道,如果孙氏的策略或风险情绪的转变令债权人意外下滑,他们更倾向于持有该公司的短期债券,因为重新定价风险的可能性较小。

据彭博社收集的数据显示,软银今年已发行了约127亿美元的债券,使其成为今年上半年全球最大的垃圾级企业债券发行者。

今年6月,日本央行为4050亿日圆(约合36亿美元)的债券定价,这是日本国内市场今年发行量最大的一次。日本信用评级机构(Japan Credit Rating Agency)将发行方及其近期发行的日元票据评级为投资级。