卡塔尔石油公司15年来首次发行美元债券

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卡塔尔国家能源公司(Qatar)已开始发行可能是今年迄今为止规模最大的新兴市场债券。该公司正寻求提高液化天然气(lng)产量,并巩固其在该市场的主导地位。

卡塔尔石油公司15年来首次发行美元债券,计划筹资约100亿美元。

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据一位知情人士透露,该公司将出售一份分4期出售的合同,分5年、10年、20年和30年分期出售。数据显示,该公司最近一次以美元计价的销售是在2006年,当时筹资6.5亿美元。

这笔债务将帮助这个波斯湾国家从巨大的北油田(North Field)开采更多天然气,该油田延伸到伊朗水域。卡塔尔是世界上人均最富裕的国家之一,计划斥资290亿美元,到2027年将液化天然气年产量从目前的7700万吨提高到1.1亿吨。

QP已经收到了包括荷兰皇家壳牌公司、道达尔能源公司和埃克森美孚公司在内的公司的联合资助。该公司已经开始了这项工作,首席执行官Saad Al-Kaabi表示,该公司仍可能自行为该项目融资。

债券发行之际,正值欧洲天然气价格飙升至近13年来的最高水平,原因是全球供应紧张。欧洲是卡塔尔一些最大买家的所在地。在欧洲和亚洲努力减少对煤炭的依赖之际,卡塔尔正指望这种燃料的需求不断增长。公用事业公司正转向更清洁的天然气,以降低他们的碳足迹。

最初的价格是谈论美国国债80个基点的5年期和10年期的约120个基点portionIPT 20笔约145个基点,至155基点最长的部分,将销售台湾投资者和债券被称为福尔摩沙

一份招股说明书显示,QP未来五年的资本支出需求约为590亿美元。它在第一季度创造了将近50亿美元的税后利润。这比一年前的36亿美元有所增加,原因是受冠状病毒大流行影响,主要经济体重新开放,推高了能源价格。

卡塔尔代理财政部长阿里·艾尔·库瓦里(Ali Al Kuwari)上周告诉彭博社(Bloomberg),卡塔尔政府本身短期内不需要重返债券市场。不过,它可能会选择利用美国和欧洲的低利率,这使得美元和欧元的发行成本更低。自2018年以来,该国已售出价值340亿美元的主权债券。

QP被穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)、标普全球评级公司(S&P Global Ratings)和惠誉评级公司(Fitch Ratings)评为AA-或同等级别的评级。根据巴克莱指数(Bloomberg Barclays indexes)的数据,政府的美元债券平均收益率为2.3%。

花旗集团(Citigroup Inc.)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)是此次交易的全球协调人。美国银行(Bank of America Corp.)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、汇丰控股(HSBC Holdings Plc)、三菱UFJ金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)和卡塔尔国家银行(Qatar National Bank)也参与了此次出售。