网约车巨头滴滴寻求在美国首次公开募股高达40亿美元

观察 (21) 1个月前

中国叫车服务巨头滴滴出行(Didi Chuxing Inc.)计划在美国进行10年来规模最大的首次公开募股(ipo),筹资至多40亿美元。

滴滴是软银集团(SoftBank Group Corp.)投资组合中规模最大的公司之一。根据周四提交给美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission,简称sec)的一份文件,滴滴正在以每股13至14美元的价格销售2.88亿股美国存托股票。

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按申报文件中列出的已发行股票计算,该公司的高端市值约为670亿美元。如果算上限制性股票,其稀释后的价值将达到730亿美元左右。

周四提交的文件显示,摩根士丹利的附属公司以及新加坡淡马锡控股(Temasek Holdings Pte)已同意在此次ipo中购买12.5亿美元的股份。

今年4月该公司的估值处于1000亿美元区间的低端,这表明投资者对这个价码望而却步。美国叫车巨头优步技术公司(Uber Technologies Inc.)也遭遇了同样的情况,该公司在2019年的IPO中估值为755亿美元,远低于一年前吹嘘的1200亿美元。优步现在的市值为950亿美元。

据报道,滴滴的股票今年在二级市场的估值约为950亿美元。今年滴滴的上市有望创造全球ipo纪录。2021年前几个月,美国出现了一波空白支票公司上市热潮,加上处于历史低位的利率和货币刺激措施,引发了一波股票抛售潮,其中包括一些全球最热门的科技公司。

尽管如此,不断上升的通胀压力已经给市场注入了波动性,导致投资者从去年股价出现惊人反弹的高增长股票中撤出。这种情况已经波及到IPO市场,投资者对自己支持的公司变得更加挑剔。

监管审查

有关监管审查力度加大的猜测也给滴滴的上市蒙上了阴影。路透社上周报道称,中国反垄断监管机构已经开始调查这家叫车公司的商业行为和定价机制。公司,在34个互联网巨头,4月份已被监管机构命令纠正任何过度,有较早的文件中称,它在完成了这一过程中,不能向投资者保证,监管机构将满意其工作或将逃脱处罚。

随着中国新冠肺炎大流行消退,滴滴的业务出现反弹,滴滴加快了上市计划。今年第一季度,该公司营收同比增长了一倍多,达到64亿美元。该公司在这三个月也实现了盈利,报告净利润为8.37亿美元。该公司去年的销售额为216亿美元,亏损16亿美元。

虽然滴滴已扩张至15个国家,但其大部分收入仍来自中国移动业务。

滴滴的备案文件显示,软银旗下的愿景基金(Vision Fund)、优步(Uber)和腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd.,简称:腾讯控股)是滴滴的最大股东,共持有约41%的股份。滴滴联合创始人魏成持有7%的股份。

前阿里巴巴集团控股有限公司员工程菲于2012年创立了滴滴。它与优步在中国发生了多年冲突,直到2016年优步退出中国,将其在中国的业务卖给了滴滴。

文件显示,滴滴的管理团队将持有B类股份,并拥有52%的投票权。每股B股有10票,每股A股有1票。

文件显示,该公司正在寻找资金用于技术投资,扩大在一些国际市场的影响力,并推出新产品。彭博新闻社(Bloomberg News)今年2月报道称,阿里巴巴计划今年在西欧首次亮相,并在所谓的社区购买(中国最热门的电子商务增长领域之一)上投入了大量资金。

由于滴滴仍是中国的主要参与者,该公司也在寻求利用这一优势,向自动驾驶和电动汽车等相关领域扩张。

此次ipo由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)牵头。滴滴总共任命了19名顾问来管理此次股票发行。

滴滴的存托股票代表了7200万股普通股,预计将在纽约证券交易所以滴滴的代码进行交易。