珍珠奶茶在香港上市筹资6.56亿美元

观察 (18) 1个月前

中国珍珠奶茶连锁企业名uki Holdings Ltd.将其香港首次公开募股(ipo)的发行价定在市场指导价区间的高端,筹资50.9亿港元(合6.56亿美元),是最新一家在亚洲金融中心香港上市热潮中受益的公司。

据彭博新闻社(Bloomberg News)获得的交易条款,名幸以每股19.8港元的价格发行了2.573亿股股票。该公司的发行价为每股17.2港元至19.8港元。

这家茶馆运营商是在透明正畸矫正器生产商Angelalign Technology Inc. 6月16日上市首日大涨132%,预示着香港IPO市场的复苏,成为今年香港最受欢迎的IPO之一之后试水的。

珍珠奶茶在香港上市筹资6.56亿美元 (https://www.junhongjc.com/) 观察 第1张

在经历了一段时间的低迷之后,香港的首次股票发行正在回升,全球科技股抛售的缓和为ipo创造了一个更为有利的背景。据彭博社收集的数据显示,目前至少有13家公司准备上市,而4月份和5月份分别只有两家和四家。

不过,并非所有IPO都受到热烈欢迎,因为在市场波动性加大、美国货币政策收紧预期升温的情况下,投资者变得更加挑剔。中国友然乳业集团有限公司(China youan Dairy Group Ltd.,简称:友然乳业)和卡斯根医疗控股有限公司(CARsgen Therapeutics Holdings Ltd.,简称:卡斯根医疗)上周五上市首日股价分别下跌12%和9%。

名幸的股票发行吸引了五名基石投资者,他们同意认购约1.55亿美元的股票。根据招股说明书,它们分别是瑞银资产管理公司(UBS Asset Management)、中国环球资产管理公司(China Universal Asset Management)、广发基金(GF Fund)、南方资产管理公司(China Southern Asset Management)和建行国际(CCB International)。

《香港经济日报》(Hong Kong Economic Journal)援引未具名人士的话报道称,名之IPO的零售部分获得了超过400倍的超额认购。

最高定价区间对这家珍珠奶茶连锁店的估值约为43.8亿美元,高于上一轮融资的20亿美元。彭博新闻社(Bloomberg News)报道称,该公司原本计划于去年2月在美国申请IPO,但最终选择了香港。

这家总部位于深圳的公司销售新鲜水果茶、冷萃饮料和烘焙食品。招股说明书显示,该公司2020年亏损2.03亿元,上年亏损4000万元。收入为31亿元,同比增长22%。

名树计划利用此次发行的收益扩大其茶馆网络,深化市场渗透,并加强其供应链。去年年底,该公司拥有491家名幸旗舰店,其中489家在中国大陆,香港和日本各有一家。

名幸的股票将于6月30日在香港开始交易。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、招行国际金融有限公司(CMB International Capital Ltd.)和华泰国际有限公司(Huatai International Ltd.)是此次上市的联合保荐人。