软银计划发行37亿美元债券

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软银集团(SoftBank Group Corp.)计划在2021年进行第二轮日元计价债券发行,此前该公司最近公布了有史以来最大的季度利润。

根据周三发布的一份声明,这家科技企业集团计划发行4050亿日元(合37亿美元)的债券,主要面向个人投资者。在截至3月31日的三个月里,软银实现净利润1.93万亿日圆,基本上全部来自对新上市公司couang Inc.的投资。

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过去12个月,Masayoshi Son旗下的科技投资巨头财富大幅回升,软银旗下的愿景基金(Vision Fund)最近实现了盈利。一年前,愿景基金是软银最大的亏损来源。长期以来,软银一直利用其强大的品牌认识度,从日本本土债券市场获得大部分日元资金,而非机构投资者。

软银的一些债券可以向个人投资者支付约3%的利率,而此时,由于日本央行(Bank of Japan)的负利率政策,日本储户的存款收益几乎为零。根据彭博社汇编的数据,投资级日元公司债的平均收益率不到0.4%。

根据软银周三的声明,此次发行的资金将用于偿还现有债务。据软银说,这些债券预计将被日本信用评级机构(Japan Credit Rating Agency Ltd.)评为BBB级,6月份价格区间在2.45%至3.05%之间。

该公司计划发行35年到期、5年后可赎回的债券。这种票据是混合证券,具有类似于股权的特征,如可选择的利息支付延期条款和优先于优先债务的次级支付优先权。

因此,据软银称,该公司预计,这些债券将有资格作为评级公司JCR和标普全球评级(S&P Global Ratings)的50%股权对待。这些票据还包括一个增加利息的规定,这样五年后利率就会上升。

今年1月,该公司发行了1,770亿日圆的机构债券,这是该公司一年多来首次发行债券。