南方航空股票分享非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书非公开

股市 (57) 6个月前

本次322,234,156股新股的非公开发行预计将于2020年7月6日在深圳证券举行

在交易所上市。本次发行共有12家发行人,均以现金形式参与认购,所有发行人均认购

南方航空股票分享非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书非公开 (https://www.junhongjc.com/) 股市 第1张

在本报告中,除法计数与加数和尾数之间存在差异,这是由舍入引起的

1.2019年5月21日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关》

关于公司符合非公开发行股票条件的议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的措施及相关承诺的议案

《关于制定公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》“关于提交”

2.2019年6月11日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述阶段

《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》及其他相关提案,2020年3月5日

4.2020年5月20日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了《延期》

《关于股份有限公司非公开发行股份的批复》(利[2019]2574号),批准广东灵异

在2020年6月8日15: 00之前,认购资金将转移至保荐人(联合主承销商)指定的集合

制造有限公司非公开发行人民币普通股(a股)认购资金总额核查报告(大

承销费和赞助费后,认购资金转入发行人的指定账户。2020年6月10日,大华

人民币普通股(a股)验资报告(大化验字[2020]第000264号)。审计

截至2020年6月9日,发行人共募集货币资金2,999,999,992元。36

扣除发行相关费用(不含增值税)后人民币27,599,167元。25元,引领谜题

实际募集资金净额为2,972,400,825元。11元,即计入“股本”的人民币

根据投资者认购情况,本次发行322,234,156股人民币普通股(a股)。

80%或7。40元/股(定价基准日前20个交易日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日)

金额优先、时间优先”的原则,最终确定本次发行的发行价格为9。31元/股。这个问题

本次募集资金总额为人民币2,999,999元,南方航空股票992元。36元,扣除发行费用后(不含增加额)

94,339 .62元,本次发行新股注册费及其他费用为1089733元。35元),引领谜题

这个问题的最终价格是确定的。31元/股,发行322,234,156股,募集资金

总额为2,999,999,992英镑。在36元,股票发行数量没有超过中国证监会批准的上限

12万英镑.亿股;分发对象的总数是12,不超过35。最终分配对象和

[2019]第2574号),广东灵一智制造有限公司非公开发行股份,由公司派出。

订阅邀请和《广东领益智造股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》。

邢正环球基金管理有限公司本次认购139,634,801股,股份限制期为

中国华融资产管理有限公司本次认购32,223,415股,限售

财通基金管理有限公司本次认购30,075,187股,限售期为6个月。南方航空股票

湾区金融投资(广州)有限公司认购21,482,277股,股份限售

惠安基金管理有限公司本次认购21,482,277股,限售期为6年

瑞源基金管理有限公司本次认购17,185,821股,限售期为6个月。

上海申创股权投资基金合伙(有限合伙)的认购数量为10,741,138

上海大正投资有限公司本次认购10,741,138股,限售期为6个月。

厦门招商金源股权投资合伙(有限合伙)的认购数量为10,741,138

《投资基金监督管理暂行办法》和《民间投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》

《股票非公开发行实施细则》及发行人2019年第一个临时股东等相关法律法规。

在非公开发行股票之前,公司的总股本为682,086股。52万股,实际控制人曾秦方

本次非公开发行的322,234,156股新股预计将于2020年7月6日在深圳上市

净基金ra

将进一步扩大,公司主营业务收入将大幅增加,经营的抗风险能力将大大增强。

本公司2017-2019年度财务报告经相应会计师事务所审计并出具

标准无保留意见审计报告第007168号。公司2020年3月31日资产负债表及

2020年1月至3月的合并资产负债表、损益表以及合并损益表、现金流量表和合并现金

在每个报告期末,公司的资产负债率(合并口径)为57。38%、55% .15%、57 .32%

0 .98和1。03 .报告期内,随着公司业务的稳步增长,发行人的资产和负债被持有

报告期内,公司应收账款周转率为3。16、4 .29、3 .56和0。92.库存周转率

一万元和537,939。57万元,主要来自公司核心业务细分精密功能器件,报告期内,

报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润分别为168,250元。0600万元,

(1)资产减值损失相对较大。2018年,发行人资产减值损失金额为180,613。人民币51万元。

江芬磁性材料板大宗商品交易业务预付款111,927。84万元,风险很大

法律完全恢复了。报告期内,公司计提坏账准备95,138英镑。67万元,计提比例为85%。

东方蔡亮在报告期内计提的金利集团应收账款坏账准备为20,486。07百万

(2)公允价值变动造成的损失金额为87,881英镑。20万元,南方航空股票主要是东方蔡亮公司的子公司

业务逐步稳定和完善,灵意科技继续保持稳定增长。2019年,公司业绩大幅提升

报告期内,公司投资活动产生的净现金流量分别为-121,774。17万元,

本次募集资金总额为2,999,999,992英镑。36元,扣除发行费用后,实际募集资金

寻求,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;发行人符合《公司法》 《证券法》

《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律,

法规和规范性文件的规定,具备上市条件;发行人建立了完善的公司治理结构,

公开、公平的原则符合当前证券市场的监管要求。发行价格、发行数量、

发行人及其分配数量和募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》《证明》

凭证法《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司非公开发行股票实施细则》等。

相关法律法规的规定;认购对象的选择、询价、定价和股票配售都是公平的,

公平原则符合发行人及其所有股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》

《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规,符合广东灵异

志造股份有限公司的非公开发行计划“广东灵异兆股份有限公司未公开发行”

《保荐协议》 《承销协议》和《认购邀请书》 《申购报价单》等文件合法有效;头发

行人非公开发行过程公平公正,符合中国法律规定;本次非公开发行的对象

主体资格合法有效,发行人不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制人

关联方、董事、监事、高级管理人员、联合主承销商及其与上述机构和人员的关联

关系的关联方没有直接或通过利益相关方参与本次发行认购;上市公司及其

控股股东、实际控制人和大股东未向发行人提供担保收入或变相担保收入

承诺,未能直接或通过利益相关者向发行人提供财务援助或补偿;这次发行人

通过非公开发行确定的各发行对象的发行对象、发行价格、已发行股份数和配股份额

本次发行的结果是公平的,南方航空股票是公平的,这与发行人关于本次非公开发行和中国的决议是一致的

法律的规定。发行过程严格遵循广东灵异兆股份有限公司的非公开发行股票

应执行计划和《广东领益智造股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关要求。

银行报告和上市公告、

银行报告和上市公告,确认本所发行的发行报告和上市公告及大华烟资

会计师对发行人在发行报告和上市公告中引用的验资报告内容无异议,其内容真实

确认发行报告和上市公告不会因引用的内容而作出虚假记载、误导性陈述或重新强调

(本页无正文,为广东灵异智制造有限公司非公开发行股票的报告